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陆家嘴财经早餐2019年7月27日星期六

  扎实做好下半年经济社会发展各项工作,要创新和完善宏观调控,下更大力气做好“六稳”工作,促进形成强大国内市场,确保经济平稳运行;持续深化改革开放,进一步激发市场活力和潜力;扎实推进国家重大区域战略实施,不断开拓经济发展新的动力源。

  央行、财政部首次开展2个月期国库现金定存操作1000亿元,中标利率为3.32%;当日不开展逆回购操作。本周央行公开市场全口径净回笼4143亿元,创逾5个月以来单周新高。Shibor普遍走高,7天Shibor报2.688%,上涨2.5个基点。

  生态环境部:多个环保制度法规正在推进中,《固体废物污染环境防治法》修订草案已报国务院审议通过后,提请全国人大常委会审议;目前正在研究起草生态环境监测等领域的行政法规;《长江保护法》、《排污许可管理条例》等正在制定。

  4、商务部:第二届中国国际进口博览会定于2019年11月5日至10日在上海国际会展中心举办,由国家综合展、企业商业展和虹桥国际经济论坛组成。

  上海正制定放大进博会溢出效应行动方案,重点聚焦促进贸易升级、消费升级、开放升级、产业升级、创新升级五方面。上海将全力打造成为联动长三角、服务全国、辐射亚太的进口商品集散中心。

  上证综指连升4日,涨0.24%报2944.54点,周涨0.7%,止步两周连跌;深证成指涨0.04%报9349点,周涨逾1%;创业板指跌0.27%报1561.86点,周涨逾1%。两市成交3519亿元,较上日略有缩减。北向资金净流出近14亿元,本周累计净流入25.92亿元。贵州茅台、中国平安周五分别遭净卖出3.18亿元、2.6亿元;立讯精密获净买入0.95亿元。

  科创板上市首周,25只个股均有不俗表现。截至7月26日收盘,安集科技较发行价大涨3.5倍,遥遥领先;心脉医疗、航天宏图、西部超导均涨超两倍;交控科技、澜起科技、沃尔德、中微公司、福光股份紧随其后,涨幅超1.5倍。涨幅最少的为中国通号、新光光电,涨幅在70%左右。科创板个股首周平均涨幅140%,总成交逾1400亿元。

  恒指收跌0.69%,报28397.74点,周跌1.28%。恒生国企指数跌0.71%,周跌0.52%。医药、汽车股走弱,石药集团跌2%领跌蓝筹。大市成交678亿港元,前一交易日为680.6亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.45%,报10891.98点,周涨0.17%。

  4、沪深港交易所:A+H股上市公司的A股为科创板股票的,将在沪港两市相关业务技术准备工作完成后纳入沪股通股票;其对应的H股届时也将同步纳入沪深港通下的港股通股票。

  5、证监会:正会同有关方面推动尽快修改完善《证券法》《刑法》有关规定,拟对发行人、上市公司及其控股股东、实际控制人信息披露虚假,和会计师事务所、保荐人等中介机构未勤勉尽责等证券违法行为,大幅提高刑期上限和罚款、罚金数额标准,强化民事损害赔偿责任,实施失信联合惩戒。

  证监会就《证券经纪业务管理办法》公开征求意见,拟明确要求证券公司向投资者收取证券交易佣金,不得使用“零佣”、“免费”等用语进行虚假宣传;不得诱导投资者进行不必要的证券买卖或接受投资者的全权委托等。

  证监会公示首批629个证券期货市场严重失信主体,其中人员563名,机构66家。首批公示的严重失信主体包括因操纵市场、内幕交易、欺诈发行、虚假披露信息、非法从事证券期货业务、利用未公开信息交易以及编造、传播虚假信息被行政处罚的主体等。

  证监会发布修订后的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关配套规则,自9月1日起施行。本次修订优化指定信息披露媒体制度,强调简明性与易得性,强化风险揭示等关键信息的披露,加强事中事后监管。

  证监会修订《境外证券期货交易所驻华代表机构管理办法》,明确代表处活动范围为“从事联络、调研等非营利性活动”;市场介绍业务由事前批准改为事后报告,并新增负面清单。

  10、证监会:深大通及相关人员辱骂、威胁检查、调查人员,擅自转移、隐瞒被封存的重要证据,深大通员工使用暴力方法抗拒调查;拟对深大通给予警告,并处以60万元罚款,对主要责任人员采取终身或10年证券市场禁入措施。

  11、证监会:核发中广核电力、海能实业IPO批文;川投能源、金力永磁发行可转债获通过,东方日升被否;大冶特钢并购重组过会,金浦钛业被否。

  证监会公布2019年证券公司分类结果,中金公司、平安证券、招商证券、华泰证券、天风证券、海通证券、国泰君安、国信证券等获得AA级别。

  14、瑞华会计师事务所手中正在排队的29家IPO项目均被证监会暂停。除正常IPO项目外,瑞华所还有科创板项目,包括已经注册生效的澜起科技和天准科技,正在排队的国科环宇、龙软科技、杰普特及建龙微纳,以及已经终止科创板申请的海天瑞声。

  15、7家上市公司可转债或定增项目因牵涉瑞华暂停。蓝英装备、天汽模、泰禾集团、新北洋、庄园牧场、深南电路、凯撒文化等7家公司同时公告称,因审计机构瑞华会计师事务所遭证监会立案调查,证监会决定中止发行可转债或非公开发行股票事项的审查。

  16、港交所修订借壳上市有关规定,禁止透过大规模发行证券借壳上市,并收紧反收购及极端交易的合规规定,新规将于10月1日生效。香港证监会将与联交所同步进行各自的监察工作,并会在适当情况下介入。

  17、上交所:本周针对12起上市公司重大事项等进行核查,向证监会上报4起涉嫌违法违规案件线、深交所:

  本周共对15起证券异常交易行为采取自律监管措施,共对10起上市公司重大事项进行核查,并上报证监会4起涉嫌违法违规案件线、格力电器澄清“不达标”报道:部分媒体进行曲解报道,对消费者产生重大误导,对公司品牌声誉造成直接影响;公司所有产品均严格按照国家标准设计、生产、检测,欢迎政府部门和社会各界的监督。

  20、上市公司重要公告:海印股份涉嫌信披违法违规遭证监会立案调查;白云山澄清:两个分公司不存在偷税漏税、虚增成本情况;方正电机控股股东转让5.01%股权,将变更为无实际控制人;山鼎设计、梅安森、诺普信终止重组;*ST厦工向关联方海翼集团贷款4.8亿元提前到期,公司无法偿还;博汇纸业获亚洲纸管二次举牌,拟再增持1%-10%;深赛格控股孙公司赛格新城市房产被查封;徐工机械控股股东混改方案获批;ST昌鱼实控人因涉嫌行贿罪被刑事拘留;吉药控股不再重组修正药业,交易所要求披露协议线个项目公司资产;广州发展拟回购4亿元-8亿元股份;大连圣亚获磐京基金三度举牌,拟继续增持不超5%;中电电机股东拟减持不超6%;ST安通控制权拟变更;中国核电漳州核电项目获批,将建2台“华龙一号”核电机组;贵州百灵控股股东等转让6.15%股份;辅仁药业涉嫌违法违规,被证监会立案调查;王子新材控股股东等转让12%股份引入战投。

  ,其中,对于企业集团设立的金融控股公司,允许其投资经金融管理部门认定与金融业务相关的机构,但投资总额账面价值原则上不得超过金融控股公司净资产的15%。北京推出十项进一步扩大金融对外开放举措

  ,具体包括:支持外资金融机构全面参与北京服务业扩大开放综合试点、支持外资金融机构率先享受金融领域培育扶持政策、建立外资金融机构人才引进“绿色通道”、提供金融科技创新平台服务等。首批中证央企创新驱动ETF及其联接基金正式获批

  ,博时基金、嘉实基金、富国基金、广发基金4家公司尝“头啖汤”。首批国企一带一路ETF及其联接基金正式获批,

  花落易方达、富国、汇添富三家基金公司。5、据新浪报道,多位知情人士透露,华夏人寿、泰康保险被招行取消准入资格。

  据悉,多地已接到总行通知,暂时停止售卖华夏人寿和泰康保险产品。6、据21世纪经济报道,联储证券披露引入第三方“纾困”的四只资管产品的处置进度。联储证券相关人士表示,已经在尽力保全资产并处置风险。7、云南省高级法院对昆明泛亚有色金属交易所等4家被告单位,以及上诉人单九良等21名被告人非法吸收公众存款、职务侵占上诉一案二审公开开庭宣判。对上诉人王飚依法改判为有期徒刑六年六个月,对其他上诉人、原审被告人和原审被告单位维持原判。

  8、中基协:上海紫槐投资管理有限公司等17家私募基金管理人不能持续符合管理人登记要求,注销其私募基金管理人登记,并录入资本市场诚信档案数据库。

  9、中基协:2019年6月,证券期货经营机构共备案资管产品649只产品,设立规模800.3亿元,截至6月底私募资管业务管理资产规模合计20.21万亿元。

  房地产贷款增速继续平稳回落,住户经营性贷款平稳增长;二季度末,人民币房地产贷款余额41.91万亿元,同比增长17.1%,增速比上季末低1.6个百分点;房地产开发贷款余额11.04万亿元,同比增长14.6%,增速比上季末低4.3个百分点。房价涨幅第一洛阳政府祭出“限价令”:

  对市区所有在建房地产项目实行价格申报指导制度,在售项目价格原则上不得高于4月份签约均价;擅自调高售价、公示价格与申报价格不一致等,采取约谈、停止网签、处罚、媒体公开曝光、计入黑名单等方式从严予以查处。北京新挂出3宗经营性用地,总建设用地面积约22.02万平方米,总起始价71.47亿元。

  朝阳区东坝乡驹子房1106-720地块居住建筑规模全部用于建设“共有产权住房”,销售价格41000元/平方米(含全装修费用)。4、长沙住房公积金管委会下发通知,将长沙市住房公积金最低缴存比例由8%降低至5%,

  灵活就业人员缴存基数超过5000元以上(含)不再提供纳税凭证,其月缴存额由本人自行申报,最高不超过1200元。产业

  ,规模在2000亿元左右。对此,国家大基金总裁丁文武表示,二期募资尚未完成,还在进行中。体育总局等十四部委印发《武术产业发展规划(2019-2025年)》,

  鼓励有实力的武术企业通过收购、兼并、参股国际品牌,拓展海外市场,重点培育一批“专精特新”中小微武术企业。鼓励研可穿戴式武术健身设备等新型武术装备。鼓励国内旅行社和旅游景区设计开发与武术相关产品。生态环境部:

  拟将全面达到超低排放的企业列为A级,这类企业在今年冬季重污染应对时不需采取限产或停产等减排措施。4、“城轨云1+N产业联盟”宣布成立 ,致力于通过解决方案合作、项目合作等让城轨云技术走向海外,本次加入城轨云1+N产业联盟的企业有17家,包括华为、比亚迪通信、交控科技等。5、中国船舶工业行业协会:2019年二季度中国造船产能利用监测指数为603点,与一季度相比环比上涨2.2%;预计三季度国际航运市场将保持活跃,新船需求或将有所增长,骨干船企产能利用情况将保持合理水平,中国造船产能利用监测指数有望回升。

  这款机器搭载麒麟980芯片和巴龙5000芯片组,是全球首支搭载双7纳米5G终端芯片,支持NSA(非独立组网)和SA(独立组网)两种5G模式。7、华为:“鸿蒙”操作系统现在将使用在手表、智能8K大屏、车联网上;8月10日发布的荣耀智慧屏将首先应用。

  1、美国国会众议院通过未来两年总额达2.75万亿美元的联邦政府预算案,参议院将于下周对该预算案进行表决。

  ,前值增3.1%。实际个人消费支出季环比初值4.3%,预期增4%,前值增0.9%。核心PCE物价指数年化初值环比增1.8%,预期增2%,前值增1.2%。俄罗斯央行降息25个基点至7.25%。

  俄罗斯央行称,可能会在某次会议上考虑进一步放松政策,可能会在2020年上半年转向中性政策。4、韩日外长通电话讨论贸易摩擦等问题。韩国外交部长官康京和呼吁日本立即撤回对出口韩国产品的管制措施,同时敦促日方不要做出进一步恶化双方关系的举措。河野则重申日方在相关问题上的立场。5、英国内政部副部长Malthouse:首相约翰逊表示秋季将出台一份刺激经济的紧急预算;希望更加强劲的经济增长能产生更多的税收,以支撑政府计划。

  6、德国6月进口物价指数同比降2%,预期降1.5%,前值降0.2%;环比降1.4%,预期降0.8%,前值降0.1%。

  7、日本经济再生大臣茂木敏充准备于8月1日与美国贸易代表莱特希泽就贸易进行对话。日本内阁官房长官菅义伟:针对韩国白名单决定的时间安排还没有确定。

  8、意大利副总理萨尔维尼:意大利需要强劲的财政刺激。印尼央行行长:仍有更加宽松的货币政策空间,因7月通胀预计处于可控状态。

  科技股表现亮眼,因财报超预期,谷歌和推特均涨超9.6%。截至收盘,道指涨0.19%报27192.45点,标普500涨0.74%报3025.86点,纳指涨1.11%报8330.21点。本周,道指涨0.14%,纳指涨2.26%,标普500指数涨1.65%。2、美国大型科技股收盘涨跌不一,苹果涨0.35%,亚马逊跌1.56%,奈飞涨2.85%,谷歌涨9.62%,Facebook跌0.48%,微软涨0.82%,特斯拉跌0.34%,连跌两日。3、中概股收盘涨跌不一,阿里巴巴涨0.85%,京东跌0.88%,百度跌0.22%;尚高涨13.43%,安博教育涨8.73%,

  ,魔线%,趣头条跌5.15%,红黄蓝跌3.34%。欧洲三大股指全线收涨。

  本周多数上涨。韩国综合指数跌0.4%,周跌1.34%;日经225指数跌0.45%,周涨0.89%;澳大利亚ASX200指数跌0.4%,周涨1.39%;新西兰NZX50指数跌0.83%,周涨0.51%。万达体育在美上市首日破发,大幅收跌逾35%,

  报5.16美元,市值仅剩7.22亿美元。其发行价为8美元。7、据新华社,据中国国家有关部门调查,联邦快递关于将涉华为公司快件转至美国系“误操作”的说法与事实不符,并涉嫌滞留逾百件涉华为公司进境快件。

  调查还发现联邦快递其他违法违规线、联邦快递回应涉华为快件调查:因美商务部规定不清晰导致,正与相关部门就调查中发现的情况保持密切沟通;将全力配合中国政府部门的相关调查,并且致力于充分遵守所有适用的法律和法规。美国司法部通过Sprint与T-Mobile US的合并交易。Sprint预计与T-Mobile合并后将产生430亿美元的协同效应。T-Mobile US收高5%,Sprint收高7.3%。

  10、推特:第二季度调整后每股收益0.05美元,市场预期0.19美元;营收为8.41亿美元,预期8.29亿美元;平均可货币化的日活跃用户数量1.39亿,预期1.35亿。

  11、麦当劳:二季度净利润15.17亿美元,同比增1.4%,市场预期为15.77亿美元;每股收益1.97美元,预期2.05美元。特斯拉回应“将与上海华谊合资生产电池”,该消息为假消息。

  13、澳大利亚反垄断监管机构表示,将设立世界上第一个专门负责监管Facebook和谷歌的办公室。

  14、美国加州法院裁决,将今年5月一起孟山都除草剂致癌案中由陪审团裁定的20.55亿美元创纪录赔款削减至8670万美元,比上周初步裁决后媒体预估的2.75亿美元还少近2亿美元。15、瑞银:对新兴市场股票已不再持看涨立场,预计2019年末MSCI新兴市场指数目标为950,比当前水平低10%左右。

  NYMEX原油期货收涨0.25%报56.16美元/桶,周涨0.72%。布伦特原油期货收涨0.02%,报63.27美元/桶,周涨1.59%。美国石油钻井数连续四周录得减少。

  国内期市夜盘收盘涨跌互现,动力煤涨0.37%,焦炭涨0.02%、焦煤跌0.14%、铁矿石涨0.74%;菜粕涨0.25%、豆粕跌0.07%;燃油跌0.41%,PTA、甲醇分别跌0.59%、0.15%、塑料持平。螺纹钢、热卷分别跌0.89%、1.11%;橡胶收跌1.76%,沥青收涨0.24%。5、方星海:证监会始终高度重视期货市场的发展,大力发展期货业符合实现经济高质量发展的需要;

  原料供不应求,钼价或将迎来上涨。7月23日,钼精矿月产量高达3000吨的鹿鸣开始停产检修,短期内较难向市场上投放钼精矿。中国黄金向部分客户停止长单供应合同。吉林、陕西、内蒙古、河南、湖南、浙江等矿山企业多表示没有现货可对外销售。7、伊朗预算与规划组织:伊朗政府已制定下一财年预算,预计每天石油出口量为30万桶/日。

  8、世界钢铁协会:2019年6月全球粗钢产量同比上涨4.6%至1.59亿吨,其中中国粗钢产量同比上涨10%至8750万吨。9、波罗的海干散货指数跌0.51%,报1937点。

  国债期货震荡走高,10年期主力合约涨0.05%,5年期主力合约涨0.03%,2年期主力合约涨0.01%。国债现券主要期限品种收益率变动幅度极其有限。

  7月以来房地产企业境内外融资总额近3000亿元。2019集中还款期仍在窗口

  ,2019年下半年房企境内发行债券到期2879亿元、内房股企业海外发债到期602亿元、房地产信托到期3362亿元,合计6843亿元。3、工商银行伦敦分行24日完成6亿英镑3年期固息债券的发行定价,这也是首笔由中资银行公开发行的英镑债券。4、中基协:6月企业ABS共备案确认100只,备案规模1075.4亿元,创年内新高,其中91只产品为债权类产品,备案规模999.77亿元,规模占比92.97%。

  5、美债收益率收跌。3月期美债收益率跌1.6个基点,报2.089%;2年期美债收益率跌1.6个基点,报1.862%;3年期美债收益率跌1.7个基点,报1.823%;5年期美债收益率跌1个基点,报1.855%;10年期美债收益率跌1个基点,报2.076%;30年期美债收益率跌1.6个基点,报2.594%。6、【债券重大事件】穆迪:下调南通三建评级至Caa1,展望负面;中诚信国际:将福清国资及相关债券的信用等级上调至AA+;中诚信国际:下调沈阳机床主体信用等级至C;上海新世纪:将隆鑫控股、“16隆鑫MTN001”的信用等级从AA下调至AA-;上海新世纪:将广州高新区投资集团主体信用等级调升至AA+;联合资信:将华闻传媒及相关债券的信用等级由AA+下调至AA;大公:延迟披露锦州银行2019年度跟踪评级报告;联合资信:推迟出具恒丰银行2019年跟踪评级报告;丹阳投资集团:取消发行“19丹投SCP001”;隆基泰和置业:取消召开“16隆远01”持有人会议;保定天威集团:法院宣告天威风电公司破产;长城国瑞证券:公司涉及重大诉讼(仲裁);中交第一航务工程局:公司涉及重大诉讼、仲裁;沈阳机床:下属公司出现债务逾期;宜华生活科技:控股股东部分股份被冻结。

  在岸人民币兑美元7月26日16:30收盘报6.8798,较上一交易日跌48个基点,本周累计跌33个基点。人民币兑美元中间价调贬59个基点,报6.8796,本周累计调贬161个基点。

  美元指数收涨0.20%报97.9956,周涨0.9%;非美货币普跌,本周全线下跌。

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